هیزل وودز، دختر جوان و زیبای ولزی، زندگی وحشی و روستایی دارد و عاشق حیوانات، به ویژه روباه خانگی‌اش است. جک ردین، ارباب شکارچی روباه، به شدت خواهان اوست و با وجود نیت‌های عاشقانه و پاک‌تر کشیش محلی، برای به دست آوردن محبت هیزل او را تعقیب می‌کند.

دهه ۱۹۲۰، ریوییرای فرانسه: بیماری روانی نیکول وارن، زن ثروتمند مهاجر، رابطه زناشویی او با همسر روان‌پزشکش، دیک، را تحت فشار قرار می‌دهد. یک بازیگر جوان آمریکایی به نام رزماری هویت وارد زندگی آن‌ها شده و جذب حلقه‌شان می‌شود. او رابطه عاطفی با دیک که مردی مسن‌تر و متاهل است آغاز می‌کند و تعادل شکننده این گروه را به هم می‌زند. فکر اینکه دیک ممکن است مجذوب زن دیگری شده باشد، نیکول را به یک سقوط عاطفی شدید می‌کشاند که تهدید می‌کند همه آن‌ها را نابود خواهد کرد.

لورد فرانسه ، سال 1858."برنادت سوبيرو" ، دختر دهقان‏زاده ‏اى است كه با اعضاى خانواده‏اش در زندان شهر زندگى مى‏كند. يك روز « برنادت » هنگام جمع كردن هيزم ، « مريم باكره » ( دارنل ) را در غارى مى‏بيند. « مريم مقدس » از او مى‏خواهد كه كف غار را بِكند تا به آبِ شفابخش برسد ...